Địa ốc Sài Gòn Thương Tín muốn phát hành trái phiếu, 'gom' đủ nghìn tỷ

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kế hoạch phát hành 300 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2019.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Mã: SCR) phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu. Qua đó, tỷ lệ khoản vay sẽ vượt 30% so với vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng ngày 31/12/2017.

Trái phiếu phát hành sẽ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và đáo hạn năm 2019. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu. Mục đích nhằm tăng quy mô hoạt động của công ty.

Tháng 4, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã thu về gần 732 tỷ đồng từ việc chào bào bán 48,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:2) và chào bán riêng lẻ 24,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm và tái cấu trúc nguồn vốn, nợ vay. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty là 2.926 tỷ đồng.

Như vậy, cộng cả phát hành trái phiếu thành công, Sacomreal thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Quý I/2018, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đạt doanh thu 809 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận ròng 8,4 tỷ, tăng gần 30.

Giá cổ phiếu SCR giảm gần 40% kể từ đầu quý II, hiện ở 10.100 đồng/cp.

Vietnambiz